VENTILATION ET CLIMATISATION
Install Magazine 944 – octobre 2017

Le marché HVAC&R en zone EMEA

Eurovent Market Intelligence publie son rapport sur les ventes 2016

Eurovent Market Intelligence (EMI), bureau européen de statistiques sur le marché HVAC&R, vient de diffuser les résultats de ses études sur les ventes 2016 de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) basés sur les données récoltées auprès d’un grand nombre de fabricants du secteur.

Les ventilo-convecteurs

Après une belle croissance en 2015, le marché des ventilo-convecteurs s’est stabilisé en 2016 avec une croissance d’environ +3%, soit 1,61 millions d’unités pour toute la zone EMEA. A noter la belle reprise des ventes en Turquie et en Russie avec respectivement +40% et +15% de croissance. L’augmentation du marché se poursuit en Espagne et au Royaume-Uni (resp. +20% et +7%) et est relativement stable dans des pays tels que la France ou l’Allemagne. En revanche l’Italie, qui représente presque un cinquième du marché des ventilo-convecteurs en zone EMEA, connaît une baisse du volume de vente (-4%) qui se situe autour de 318 000 unités en 2016.

Concernant les types de ventilo-convecteurs, la tendance reste la même que les années précédentes. Ainsi les « 2 tubes » concernent 77% du marché contre 23% pour les « 4 tubes ». D’un point de vue design, les ventilo-convecteurs carrossés et non carrossés représentent respectivement 30% du marché et les modèles de type « cassette » et « gainable » se partagent le marché restant.

Les unités de toiture

Le marché des unités de toiture européen a connu une augmentation de près de 10% en 2016, passant ainsi autour de 12 900 unités vendues en Europe. Le plus gros marché devient la Turquie avec 2500 unités vendues et une croissance autour de +12%. La France suit de très près avec 2350 unités mais une croissance toujours en berne (-12%). L’Italie et l’Espagne s’en sortent mieux avec des hausses avoisinant respectivement 20% et 4% pour un total de 1690 et 1800 unités.

Côté capacité et technologie, ce sont les unités de capacité moyenne, entre 17 et 120kW, qui sont le plus vendues en Europe. Les unités de toiture réversibles sont également toujours majoritaires en Europe avec environ 65% du marché. Côté application, le neuf représente 64% du marché européen contre 36% pour le renouvellement. On note aussi une large prédominance de l’utilisation pour le commercial, qui concerne 62% des unités.

Les centrales de traitement d’air

Le marché des centrales de traitement d’air s’est élevé en Europe en 2016 à 1,9 milliards d’Euros, dont 409 millions en Allemagne, 321 millions en Europe du Nord, 220 millions en Europe de l’Est, 130 millions en Turquie et 131 millions en Russie & CIS. Tout comme en 2015, le marché est resté plutôt stable au sein de l’Union européenne. En revanche les baisses se poursuivent en Russie, au Moyen-Orient – avec une perte d’environ -20% dans ces régions – et en Afrique, où le marché a perdu -15% de sa valeur. L’Allemagne, qui avait connu une forte baisse en 2015, semble quant à elle se stabiliser. Elle reste d’ailleurs toujours leader du marché avec près de 20% du turnover, suivie par les pays nordiques qui en détiennent presque 15%.

Concernant le marché européen, il est dominé (en nombre) par les unités de petites puissances (< 5000 m³/h) qui représentent environ 60% des unités vendues, voire de très petite puissance puisque 16% sont inférieures à 1000 m³/h. Au niveau de la classe énergétique Eurovent, plus de la moitié se situent dans les catégories les plus élevées (A et A+) et 15% en catégorie B.

Au sein de l’Union Européenne, le type d’échangeur embarqué se partage à part quasi égale entre les échangeurs à plaque et les échangeurs à roue, contre 5% seulement pour les échangeurs de type « run-around-coil » et « heat pipes ». A noter également, que près de 40% des unités vendues sont de type « compact ».

Les groupes de production d’eau glacée

Le marché des groupes de production d’eau glacée atteint les 24,5 millions de kW dans la zone EMEA dont 16,5 millions dans l’Union européenne.

En Europe, une segmentation est très visible entre les différentes puissances. En effet, les unités de petites et moyennes puissances sont plus vendues en Europe du Sud. On retrouve, comme les années précédentes, le trio Italie/France/Espagne pour les machines inférieures à 700kW. L’Italie conserve sa position de leader avec 25% du marché. La France et l’Espagne arrivent derrière avec des parts de marché pouvant atteindre les 12%. Concernant les machines de plus de 700kW, la structure est différente : c’est la Turquie qui tire son épingle du jeu avec une part de marché de 15% suivi de très près par l’Allemagne avec 13,5%. Côté évolution, la situation n’est pas des plus favorables pour la France et le Royaume-Uni qui subissent des chutes respectives de -12% et -20%. En ce qui concerne l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne la situation est plutôt stable avec des évolutions qui oscillent entre -2% et +2%. Hors Union européenne c’est la Russie qui voit son marché chuter de -10%.

D’un point de vue technologique, la prédominance est clairement aux groupes de production d’eau glacée à air non gainés qui représentent 80% du marché. Si l’on exclut les puissances inférieures à 50kW, dont font partie les pompes à chaleur résidentielles, pour se concentrer sur les unités de moyennes et grosses capacités, le marché est composé pour moitié de groupes de production d’eau glacée à air non gainé de type « froid seul », dont 7% possèdent un système intégré indirect de free-cooling, et pour 15% environ de groupes de production d’eau glacée à eau de type « froid seul ».

Concernant les compresseurs embarqués au sein des unités inférieures à 50 kW, le marché est quasi-exclusivement composé de compresseurs rotatifs, pour moitié standards et pour moitié « inverter driven ». Pour les unités au-delà de 50 kW, on retrouve davantage de compresseur à vis (standard ou inverter) ou à sustentation magnétique, sachant que la part de ces deux derniers augmente au fur et à mesure que l’on monte en puissance pour au final constituer 95% du marché des unités supérieures à 700 kw (dont un peu moins de 10% pour les compresseurs à sustentation magnétique).

Le secteur du refroidissement des technologies de l’information (IT cooling)

Le marché des refroidisseurs des technologies de l’information s’élève à 29 300 unités vendues au sein de l’Union européenne en 2016 dont 65% de climatiseurs de salles (appelés aussi CRAC, pour Computer Room Air Conditioners), 18% de climatiseurs monoblocs (row and rack coolers), 16% d’unités de refroidissement de télécommunications (TLC mobiles) et 1% de centrales de traitement d’air.

On retrouve en tête de peloton l’Italie avec 5 300 unités vendues suivie par l’Allemagne avec 4 630 unités puis la France et le Royaume-Uni avec chacun environ 3 800 unités vendues.

Du côté des climatiseurs de salles (appelés aussi CRAC, pour Computer Room Air Conditioners), on a enregistré une baisse de -10% par rapport à l’an dernier dans l’Union européenne dont -12% en Espagne et au Portugal et la plus forte baisse concerne l’Italie avec -24%. A contrario le Benelux et la France sont en bien meilleure santé avec des hausses respectives de +8% et +6%.

Dans la zone EMEA, les deux-tiers des unités vendues sont à détente directe et le reste des unités à eau glacée. Cette proportion est la même pour de nombreux pays de cette zone sauf pour la France et l’Allemagne où ce sont les unités à eau glacée qui prennent le dessus, comptabilisant un peu plus de 50% des ventes. Côté puissance, 50% des unités à eau glacée ont une capacité supérieure à 60kW tandis que 60% des unités en détente directe ont une capacité inférieure à 30kW. Par ailleurs, on observe une tendance à la hausse des unités CRAC ayant un compresseur modulant (14% des unités vendues) ou l’option free-cooling intégrée (4% des unités). Sur le marché des TLC, le free-cooling représente d’ores et déjà plus de la moitié des unités vendues.

Les filtres à air

Pareillement aux années précédentes, le marché des filtres est resté assez stable dans l’Union européenne avec près de 950 millions d’Euros. On retrouve toujours l’Allemagne en position de tête avec une part de marché de 19%, suivie des pays scandinaves avec 14% et de très près de la France avec 12%.

Côté croissance, ce sont la Suède et la France qui tirent leur épingle du jeu avec des hausses respectives de +20% et +12%. L’Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark subissent des contractions de l’ordre de 2%. En revanche, la situation est maussade en Russie, Afrique et au Moyen-Orient qui subissent respectivement des chutes supérieures à 10%.

Côté technologie, ce sont toujours les filtres fins et moyens qui représentent plus de la moitié du marché. Ils sont suivis des filtres grossiers et des filtres de type HEPA-ULPA avec des parts de marché d’environ 20%. En termes de média, les filtres à poche représentent 50% du marché. On retrouve en deuxième position les panneaux avec 28% puis les filtres de type V avec 16% de part de marché.

Le marché européen reste essentiellement tourné vers le renouvellement avec environ 90% du marché.

Les échangeurs de chaleur

Après avoir connu une légère baisse en 2015, le marché des échangeurs de chaleur s’est stabilisé en 2016 totalisant 990 millions d’Euros en zone EMEA en 2016. Cette stabilité est due à la France et l’Espagne tandis que l’Italie et l’Allemagne ont vu leur marché baisser de -6%. En termes de part de marché c’est l’Allemagne qui conserve la part la plus importante avec 15%, suivie de l’Italie avec 11% puis la France avec 9%. En dehors de l’Union européenne c’est la Russie qui représente la plus grosse part de marché avec 10% suivie du Moyen-Orient avec 9%.

Contrairement aux années précédentes les échangeurs aéroréfrigérants gagnent du terrain et représentent en 2016 25% du marché. Le reste du marché est composé d’évaporateurs (45%), de condenseurs (22%) et d’échangeurs au CO₂ gaz et air (8%).

Côté application, ce marché reste dominé par la réfrigération commerciale (29%) et industrielle (19%), avec seulement 17% pour les applications autour du confort (chauffage, climatisation, etc.) ; quant au renouvellement des machines, il représente 66% du marché de la zone EMEA contre 34% pour le neuf.

Les tours de refroidissement

Le marché des tours de refroidissement a connu une contraction de l’ordre de -5% en 2016 dans la zone EMEA. En regardant de plus près les causes de cette tendance, on constate que les évolutions sont mitigées. En effet, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont enregistrés des chutes pouvant atteindre les -20% tandis que la situation s’améliore dans d’autres pays comme le Royaume-Uni ou la Turquie avec une croissance de l’ordre de +12%. En Europe le leader du marché reste l’Allemagne avec 11% suivi de l’Italie (9%) elle-même suivie de très près par la Turquie (8%). Hors zone Europe le Moyen-Orient affiche une part de marché de 12%.

La répartition technologique des tours de refroidissement reste inchangée dans la zone Europe : les tours ouvertes représentent toujours à peu près les deux tiers du marché par rapport aux tours fermées. Quelques pays font exception, comme la Belgique où ce rapport est inversé, et la France et la Turquie où l’on compte légèrement plus de tours fermées que de tours ouvertes. Côté puissance installée, la majeure partie des installations (60%) comptent moins de 10 cellules, et seulement 2% des installations comptent plus de 50 cellules. Concernant ces grosses puissances, c’est en Russie et dans ses anciens pays satellites (CIS) qu’on les retrouve le plus, mais aussi en Finlande et en Turquie.

Les poutres froides

Le marché des poutres froides s’est élevé à 65 millions d’euros en Europe en 2016, dont 28 millions en Europe du Nord (le plus gros marché), autour de 6 millions en France, 3,2 millions en Italie et 2,8 millions en Allemagne. Globalement, le marché européen a connu une hausse d’environ 10%. Celle-ci était principalement due à de fortes hausses – supérieures à 20% – en Suède, en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande. Une belle croissance, autour de 15%, est également à souligner en Europe de l’Est. Cette augmentation a toutefois été nuancée par le recul du marché russe (qui a connu une diminution supérieure à 20%) et des marchés français et turc (-5%).

Concernant la répartition par type de poutres froides, les unités « actives » représentent plus de 90% du marché. Parmi elles, 73% sont intégrées contre 27% exposées. Par ailleurs, il s’agit d’un marché essentiellement tourné vers le neuf puisque le renouvellement concerne moins d’un quart des unités vendues.

Source : Eurovent Market Intelligence

Illustrations : Eurovent Market Intelligence